De seguros, fondos, inversiones, negocios, jubilación con metas financieras para cumplir con tantos, tomar las decisiones correctas puede ser una tarea difícil.
Aquí es donde los asesores financieros y asesores financieros vienen pulg
Asesor financiero y de planificación financiera son profesionales que pueden ayudarle a lidiar con diversos problemas financieros. Estos expertos pueden ayudarle a mantener y alcanzar sus metas a través de la administración del dinero apropiado, asignación de< activos, planificación de inversiones, y muchos más.
Estos dos expertos sin embargo, tienen funciones diferentes.
Un planificador financiero ayuda a resolver ciertos problemas mediante una planificación financiera adecuada. Esta práctica generalmente se ocupa de cuestiones como la gestión del flujo de caja, la planificación de inversiones, jubilación, planificación fiscal, la planificación educativa y la planificación de inversiones entre muchos otros.
Por lo general, los planificadores de ayudar a determinar los objetivos financieros de una persona mediante la evaluación de varios factores. Estos incluyen los recursos y estilo de vida actual. Una estrategia adaptada a continuación, se desarrollaría realista para lograr la estabilidad financiera.
Un asesor financiero en cambio, es profesional que proporciona asesoramiento de inversión de sonido, así como otros servicios financieros a empresas y particulares. Él o ella generalmente se refiere a valores tales como fondos mutuos, bonos, futuros, acciones y el incremento del patrimonio del cliente.
Este tipo de servicio es ideal para individuos o empresas que desean minimizar el riesgo financiero y en última instancia, maximizar su dinero y activos.
Aparte de las direcciones financieras, tanto los asesores y planificadores objetivo final es ayudar a sus clientes a entender cómo una decisión financiera y fácilmente afectar a otros aspectos de las finanzas. Por lo tanto, están aquí para apoyar y orientar su clientes hacia el éxito financiero.
